1. Интро.
2. Спектакль (Гала-Драма)
3. Воронье
4. Валькирия
5. Точка Отсчёта
6. Бал повешенных (Висельников бал)
Бонус-треки
7. Небо мешая с золой
8. Конец апреля (Проект Margenta)
9. Наш Марш
10. Кроме слова Любовь
Автор музыки (1-6) и текстов (2-6) - Александр Дронов.
Валькирия:
Сергей Савин - гитары;
Максим Удалов - барабаны;
Ольга Лебедева - вокал;
Василий Дронов - бас;
Александр Дронов - клавиши.
Звукорежиссер - Александр Кузьмичев.
Запись в студии ДК им. Свердлова, декабрь 1989-январь 1990 г.
Бонус-треки:
7 - Автор музыки - Александр Дронов, текст - Андрей Ивонин, Игорь «Кэш» Лобанов.
Natalia Kryukova_Your Screaming Silence - вокал;
Игорь «Кэш» Лобанов - вокал, вокальное продюсирование;
Владимир Фоменко - барабаны;
Александр Сычев - гитары;
Никита Симонов - бас;
Александр Дронов - аццкие синтезаторные звуки.
Сведение и мастеринг - Николай Венгржанович.
8 - Автор музыки - Александр Дронов, текст - Маргарита Пушкина.
Дария «Nookie» Ставрович - вокал;
Василий Дронов - бас;
Сергей Полянский - гитары;
Александр Дронов - синтезатор.
С альбома Sic Transit Gloria Mundi.
Памяти жертв Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года.
9 - Автор музыки - Александр Дронов, текст - Александр Игнатьев.
Маша «Jesus Christ” (Feelament) - вокал;
Константин Ковачев - гитары;
Михаил Пономарев - барабаны;
Александр Дронов - синтезатор.
10 - Автор музыки и текста - Александр «Рикошет» Аксёнов, Группа Объект насмешек.
Инна Евтушенко - вокал;
Олег Изотов - гитары;
Александр Аверьянов - барабаны;
Александр Дронов - синтезатор.